在吴子玉率军飞夺冰城的时候，奉天战局也发生了急剧变化，黑沟台战役迅速结束，日军的伤亡不大，而俄军的重兵集团被冲击的七零八落，虽然伤亡未必比日军大，但是已经成溃散态势的俄军显然无力回天，只好迅速收拢残军，回撤奉天。随着日军乃木希典的第三军到达和第五军（鸭绿江军）的编成，日军已经在奉天外围集中了二十五万人。日军统帅大山岩决定进攻已经集中在奉天的三十万左右的俄军，由于日军主攻方向是俄军右翼，它要迫使库罗帕特金把预备队从右翼调到左翼来。为此，三月下旬，日军右翼第五军川村景明部率先从太子河上游地区北进。在第一军支援下，开始迂回俄军第一集团军右翼。这一行动，完全出乎库罗帕特金意料之外，他立即将右翼预备队四十二个营的步兵（属西伯利亚第1军）调去加强左翼，而这正是大山元帅所求之不得的。
五天之后，日军第二军、第三军开始迂回俄军右翼，实施向心突击。这一着使俄军陷入了困境：在绵延一百公里的战线上，俄军右翼的预备队只剩下一个步兵师。俄国第二集团军要对付日本两个军，兵力比例是三比四，而且右翼挨打的同时，左翼两个集团军按兵不动。俄国第二集团军被迫收缩阵地。此时，库罗帕特金又决定把预备队从左翼调回右翼。于是俄军部队来回折腾，疲于奔命。看起来日俄战争的过程，不是比的谁的指挥更加出色，而是比的谁家将军更渣。
战五渣库罗帕特金同学决定对迂回其右翼的日第三军乃木希典的侧后发动反突击，为此从左翼两个集团军抽出若干连、营、团，匆忙编组一支混合部队，由考尔巴斯上*将统一指挥。反突击预定于三月四日开始。结果当天日第三军已经逼近奉天以北的铁路线，情况紧急。但考尔巴斯上*将声称部队没有完成集中，将原定的反突击日期推迟到三月五日，当时他指挥的第二集团军总兵力八万俄军，俄军进行了几次毫无效果的消耗战，三月七日便不得不停止行动，反突击没有奏效，乃木的第三军继续向奉天以北迂回。
在此期间，日军从三月初起对俄军左翼也加强了进攻，在俄国第一集团军抗击下，进展并不大。但三月五日考尔巴斯发动反突击时，俄军左翼两个集团军按兵不动。三月七日，库罗帕特金命令这两个集团军放弃沙河阵地，撤到浑河以北。他采取这个决定，是企图缩短战线，抽出部队加强右翼，并以新的反突击防止日第三军前出到奉天以北的铁路线，切断奉天俄军的北撤路线。整体上看，俄军就如同一个逗比，左翼出击，右翼就会按兵不动，右翼迂回，则左翼作壁上观，实在是让人费解，难道他们的指挥能力只能兼顾一边？
俄军三月九日对乃木第三军的反突击又没有奏效，同时，放弃沙河阵地的俄国第一、第三两集团军来不及在浑河上构筑坚固阵地。在这种情况下，同日日军突破俄军第一集团军防线，开始从左翼迂回奉天。也是在这一天，日第三军从右翼迂回俄第二集团军，出现在该集团军后方。日军虽然打的顺利，但是频繁使用迂回战术的恶果就是日后的日军几乎把迂回当成了灵丹妙药，时不时就磕上一粒，被找到规律的对手一顿狠尅，但是抱着日俄战争经验死不放手的日军指挥官屡教不改，自然是下场悲惨了。
此时的奉天俄军处于被包围歼灭的巨大危险之中。九日夜间，库罗帕特金下令向铁岭撤退的命令。如同所有的低水平军队一样，撤退组织的相当混乱。骑兵（未参加会战）先于步兵和炮兵撤退，辎重堵塞了道路。部队失去指挥，又遭到日军炮击，后卫陷入日军包围之中。幸好日军连日作战，人困马乏也无力追击。三月十一日，日第一军、第三军在浑河地区会师。不过此时俄军主力已逃脱包围，剩下的小猫三两只，随后日军占领四平阵地，直到战争结束。
奉天会战也是日俄战争中最后也是最大的一次会战，总计俄军连伤带亡加上逃散，损失近十二万人，日军也损失约五万余人。俄军的惨败，直接导致战五渣库罗帕特金被沙皇撤职，降为俄国满洲第一集团军司令。原本应该接任远东陆军总司令职务的第一集团军司令官李涅维奇上*将却无法上任，因为他已经在武翼新军的战俘营幸福的吃上猪肉炖粉条了。远东陆军总司令的苦差事不得不交给第二集团军的格里品别尔格上*将，奉天会战后，沙皇政府仍不甘心失败，继续越过西伯利亚大平原向远东增兵，同时寄希望于从欧洲海域东调的太平洋第二分舰队这支更加逗比的救兵。
“这是什么意思？”看着树在大路中央的大牌子，第十一师团第十二联队的联队副纯田正则中佐郁闷的那叫一个吐血啊。
这块大牌子上嚣张的用汉语、日语、俄语、英语写着“哈尔滨及周边一百公里范围宣布为非交战区，并由国际社会各领袖国家组成联合管理委员会暂时负责管理，直至交战各方达成停战协议，该区域即时交还所属国家。在此期间任何武装人员进入该区域均视为对国际社会法理与公义的挑衅。”
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